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2017年1月10日

阿里巴巴公佈私有化銀泰商業建議

建議交易將推動常規零售轉型

中國杭州,2017年1月10日 ─ 阿里巴巴集團控股有限公司(紐約證券交易所代碼:BABA,「阿里巴巴集團」)全資附屬公司Alibaba Investment Limited(「阿里巴巴」)今日宣佈,其聯同銀泰商業(集團)有限公司(香港交易所代碼:1833,「銀泰商業」)創始人沈國軍先生全資擁有的公司實體(合稱「聯合要約方」),已要求銀泰商業董事會向其股東提呈有關透過計劃安排私有化銀商業泰的建議。

根據建議,聯合要約方將就每股計劃股份支付註銷價10.00港元,較其最後60個交易日的平均收市價溢價約53.59%,較2016年12月28日停牌前最後交易日的收市價每股7.03港元溢價約42.25%。

銀泰商業是中國領先的百貨連鎖企業,運營29家百貨店及17個購物中心,主要位於中國一線及二線城市。銀泰商業在阿里巴巴集團總部所在的浙江省發展尤為強勁。通過2014年7月的首次投資及2016年6月的可換股債券轉股,阿里巴巴目前擁有銀泰商業約28%權益。根據建議交易,阿里巴巴將成為銀泰商業的控股股東,持股比例預計將增加至約74%。

建議交易反映阿里巴巴集團以其龐大的消費者群體、豐富的大數據及技術幫助常規零售業轉型的戰略。隨著移動互聯網的應用發展,線上與線下消費體驗的區隔已成為過去式。「電子商務」不再是端坐在家中的電腦前購物,如今中國消費者可藉助手機隨時隨地進行購物。移動互聯網帶來的巨大轉變讓阿里巴巴集團能夠與實體零售商攜手合作,通過「會員通」整合線上以及線下的消費者數據,通過「服務通」優化消費者的購物體驗,以及通過「貨品通」來提升庫存效率以至銷售流轉。截至2016年9月底止季度,阿里巴巴集團旗下中國零售平台的商品交易額中78%來自移動端,9月份移動月度活躍用戶數達到4.5億。

阿里巴巴集團首席執行官張勇表示:「中國零售行業的總規模已達到4.5萬億美元,並正以每年10.7%的速度增長。阿里巴巴集團正與線下零售商共同重構傳統業態,創新用戶消費體驗,用實際行動擁抱新零售所帶來的長期發展機遇。我們認為經濟沒有實體和虛擬之分,只有新舊之別。漠視機遇,那就不可避免被邊緣化甚至淘汰。若能融合移動互聯網、實時用戶數據及科技的力量來提升運營效率,實體零售企業能夠為消費者創造出新的價值。阿里巴巴集團與銀泰商業的結合,將助我們把握中國由互聯網技術和數據驅動的新型零售帶來的長期發展機遇。」

完成建議交易所需的最大現金金額約為198億港元(約合26億美元),聯合要約方正以內部現金資源及/或外部債務融資支付交易所需款項。

此次建議交易待慣例完成條件達成後方可作實,包括獲得銀泰商業獨立股東以及開曼群島大法院的批准。有關提交予銀泰商業股東的建議詳情,請參閱發佈於香港聯交所的聯合公告。

阿里巴巴之董事共同及個別對本文件所載資料的準確性承擔全部責任,並在作出一切合理查詢後確認,就彼等所知,本文件所載意見乃經審慎周詳考慮後始行作出,且本文件概無遺漏任何其他事實致令本文件所載任何聲明產生誤導。

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